Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков или каких-либо параметров устройств (температура, уровень запасов, местоположение и т.д.). К примеру, банкоматы или платежные терминалы могут автоматически передавать информацию по GSM-сетям, а также если у них закончилась чековая бумага или наличность, или же наоборот, что наличности слишком много и требуется приезд инкассаторов. M2M также активно используется в системах безопасности и охраны, вендинге, системах здравоохранения, промышленных телеметрических системах (производство, энергетика, ЖКХ и др.) и системах позиционирования подвижных объектов на основе систем ГЛОНАСС/GPS [1]. Также иногда под M2M понимают частную реализацию технологии M2M c использованием мобильных решений — Mobile-to-Mobile (M2M).
Содержание |
Рынок решений на базе мобильного M2M существует уже более 20 лет. Точную дату появления систем M2M интегрированных с беспроводными решениями назвать достаточно сложно. Одной из первых разработок является OmniTRACS – решение Qualcomm разработанное в 1989 году для отслеживания коммерческого транспорта.
Основными операторами, предоставляющими M2M в Азии по данным ABI Research в настоящее время являются: NTT DoCoMo в Японии, Korea Telecom и China Mobile. В Европе крупнейшими операторами является Telefonica в Испании, Telenor (Скандинавия), Orange Business Services (входит в France Telecom) и Vodafone. Все четыре основных сотовых оператора в Северной Америке (Verizon Wireless (с которым работает OnStar), AT&T, Sprint и T-Mobile) предлагают своим клиентам решения M2M. Дополнительно к ним на рынке работают альтернативные поставщики услуг, такие как Kore Telematics и Numerex. AT&T - первый оператор, абонентская база которого к концу 2010 года приблизилась к 10 млн. устройств. По данным Berg Insight, Швеция - наиболее зрелый рынок М2М в Европе. Если в Европе 3% проникновение М2М СИМ-карт, то в Швеции уровень проникновения составляет 17.9%, Норвегии - 9%, Дании - 7%. Основная часть подключений M2M устройств в данных странах приходится на счётчики.
Согласно отчету, подготовленному аналитиками Berg Insight, число M2M подключений к сетям мобильной связи во всем мире выросло на 37% в 2011 году и достигло 108,0 млн. Азиатско-Тихоокеанский регион показал наибольший рост в 64% год к году, число абонентов в этом регионе выросло до 34.5 млн на конец 2011 года. Рынки Европы и Северной Америки росли на 27% каждый, число подключений составило 32.3 млн и 29.3 млн, соответственно. В ближайшие пять лет, общий рост M2M подключений продолжится со среднегодовой скоростью 27.2%, так что к 2016 году в мире число M2M подключений прогнозируется на уровне 359.3 млн.
По оценкам Harbor Research [2] на конец 2010 года в мире насчитывалось несколько десятков миллиардов так называемых умных устройств (smart devices) – электронных машин, способных взаимодействовать между собой.
Некоторая часть стационарного оборудования (в общей сложности это около 5 млрд. устройств) и все мобильное оборудование (около 250 млн. устройств) взаимодействуют между собой с использованием мобильных технологий M2M. Аналитики Harbor Research оценивают общее число мобильных подключений таких устройств в 2010 году на уровне 160 млн. Они прогнозируют, что к 2014 году число беспроводных соединений М2М вырастет в 2,5 раза – до 490 млн. При этом в настоящее время значительная часть подключений (более 40%) приходится на Европу, где рынок мобильного M2M наиболее развит. К 2014 году доля европейских стран в общем числе соединений сократится за счёт роста рынка в других регионах. Harbor Research оценивает общий размер мирового рынка M2M решений в 2010 году на уровне 6 млрд. долларов. Значительная его часть (более 2,5 млрд. долларов) приходится на потребительскую электронику. Размер рынка M2M на транспорте оценивается почти в 1 млрд. долларов. По оценкам аналитиков к 2014 году размер рынка M2M достигнет 16 млрд. долларов (рост по сравнению с 2010 годом в 2,7 раза). Самыми быстрыми темпами (среднегодовые темпы роста за рассматриваемый период 29%) будет расти сегмент потребительской телематики, самыми низкими (в среднем на 20% в год) – M2M на автотранспорте. Схожие оценки рынка M2M дают и аналитики Berg Insight. По их данным в 2010 году 2% мобильного трафика передачи данных в мире приходилось на M2M. Количество соединений M2M, осуществленных через сети мобильных операторов, увеличилось за год на 46 процентов до 81,4 млн. В ближайшие пять лет аналитики данного агентства прогнозируют среднегодовые темпы роста рынка на уровне 32%. По их оценкам к 2015 году общее число мобильных соединений M2M достигнет 294 млн. К этому году доля трафика передачи данных M2M в мобильных сетях составит 4%.
Рынок M2M в России в скрытой форме существует достаточно давно. Первыми оценили возможности данного решения банки, начав использовать радиосвязь в своих банкоматах. Значительный толчок сегменту M2M придал начавший формироваться с начала 2000 годов рынок терминалов оплаты услуг, а также систем позиционирования на основе GPS/ГЛОНАСС. Впервые существование рынка M2M признали операторы мобильной связи в начале века, когда у них начали появляться специальные тарифы для подобных услуг [3]. Сейчас полный спектр тарифов на услуги M2М представлен в продуктовой линейке всех крупнейших операторов мобильной связи (МТС, Мегафон, Билайн)[4]). По данным МТС, общее число устройств на тарифах для M2M у этой компании составило в 2010 году 530 тыс. и выросло за год на 105%[5]. Так же услуги в области M2M предлагают и ряд специализированных системных интеграторов крупнейшими из которых являются M2M Телематика, Эшелон Геолайф, Российские Навигационные Технологии, TelePosition Project, Плюс1 (сервис провайдер платформы "м2м-менеджер") [6] и др.)
В 2011 году рынок мобильного M2M продолжал переживать период лавинообразного роста. По оценкам аналитиков, в 2011 году число устройств M2M, подключённых к мобильным сетям операторов, выросло на 1 млн., достигнув 3 млн. или 1,5% от общего числа абонентских устройств мобильной связи] [7]. Рынок рос за счёт таких сегментов M2M, как системы позиционирования (транспортные средства и подвижные объекты, включая решения ГЛОНАСС/GPS), решениям в области ритэйла и приёма платежей (платёжные терминалы, торговые автоматы, автоматы по продаже билетов), системам безопасности и массовому сегменту, в котором решения с использованием данных технологий (например, автонавигаторы с функцией мониторинга пробок) приобретают всё большую популярность. Быстро растут и другие сегменты M2M (промышленность и энергетика, умное страхование), но пока в них число подключений небольшое, и они оказывают слабое влияние на рынок в целом.
Основными драйверами роста рынка будут системы на базе ГЛОНАСС (в частности проект ЭРА-ГЛОНАСС, предполагающий оснащение всех новых транспортных средств системами позиционирования, использующими мобильный M2M), сегмент потребительской электроники (навигаторы и Е-Ридеры), сегмент платёжных систем и ретэйла.
Machine-to-Machine.